ORCO Property Group 2007-es tervei: Tőkeemelés, budapesti és varsói tőzsdei bevezetés

Az Orco Property Group S.A. („OPG”), Közép- és Kelet-Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektetési vállalata a mai napon bejelentette, hogy tervezi egy esetleges alaptőke-emelés, illetve törzsrészvényei varsói és budapesti tőzsdei bevezetésének lehetőségeit meglévő párizsi és prágai jegyzései mellett.

Az OPG jelen pillanatban nagyságrendileg 100 millió Euró összegű tőkeemelést tervez, bár a tranzakció végső értékét a piaci kondíciók fogják meghatározni. Az elképzelések szerint, a vállalat a befolyt összeget közép- és kelet-európai ingatlanportfóliója bővítésének finanszírozására fordítaná. A varsói és budapesti tőzsdei bevezetés elsődleges célja legyel és magyar intézményi befektetők bevonása, noha a tranzakció várhatóan nemzetközi felajánlást is tartalmaz majd. Az aktuális időzítés szerint, az OPG a felajánlást 2007 második negyedévére pozícionálja, a döntés azonban végső soron az aktuális piaci kondíciókon illetve a szabályozó szervezetek jóváhagyásain fog múlni. A tranzakcióra vonatkozóan a Citigroup Global Markets Limited („Citigroup”) lett kijelölve az OPG pénzügyi tanácsadójaként, a Wood & Co. pedig szintén tanácsadói feladatokat lát el. Amennyiben a tranzakció megvalósul, az OPG lesz az egyetlen Budapesten jegyzett külföldi társaság. A várható piaci kapitalizáció alapján az OPG számít rá, hogy képes lesz bekerülni Magyarországon a BUX, Lengyelországban pedig a WIG indexbe. Az OPG továbbra is jegyezhető marad Párizsban illetve Prágában, és így – amennyiben a tranzakció sikeresnek bizonyul – az egyetlen olyan társaság lesz, amelyik a legfontosabb közép-európai tőzsdék közül hármon (a prágain, a varsóin és a budapestin) is jegyezhető lesz; azokon a piacokon, ahol ingatlanportfóliójának jelentős részével rendelkezik. Az OPG a közép-európai ingatlan- és szállodapiac egyik vezető befektetője, fejlesztője és vagyonkezelője. A 2006. december 31-i állapot szerint, nagyságrendileg 1,3 milliárd Euró értékű vagyont kezel. A közép-európai piacon 1991 óta tevékenykedő, luxemburgi székhelyű vállalat nyilvánosan működő részvénytársaság, melynek papírjait mind az Euronext Paris Eurolist-jén, mind a prágai tőzsdén jegyzik. Az Orco Property Group portfóliója magába foglalja az IPB Real, a MaMaison Hotels & Apartments, az Orco Real Estate társaságokat, továbbá más kiskereskedelmi vállalatokat. Az Orco Property Group számos országban jelen van, elsősorban a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban, Horvátországban, Németországban és Szlovákiában. Az OPG folyamatosan elemzi a potenciális befektetési területeket. Mindemellett a társaság befektetője és kezelője a luxemburgi székhelyű Endurance Real Estate Fund for Central Europe zárt végű befektetési alapnak, melynek jegyzett tőkéje 141,6 millió Euró, és amely jelen pillanatban mintegy 160 millió Euró értékű vagyont kezel. E befektetési alap becsült teljes értéke a befizetett jegyzett tőke befektetése után megközelítőleg 500 millió Euró. Az Endurance Fund az intézményi befektetőket célozza, és elsősorban közép-európai ingatlanpiaci akvizíciókra koncentrál.

Source: Orco Property Group