Újabb hitelekkel enyhítenének gondjaikon - Tőkét gyűjt a francia ingatlanóriás

A párizsi központú ingatlancsoport, a Klepierre újabb 900 millió euróért ment ki a tőkepiacokra, hogy megfelelő időben és feltételekkel tudja kielégíteni a lejáró adósságait, valamint hogy megerősítse a jelenlegi befektetési programjainak pénzügyi hátterét. A világ egyik legnagyobb ingatlan csoportja jelenleg 1,2 milliárd dolláros hitelkerettel rendelkezik, aminek átlagos lejárati ideje enyhén emelkedve most 6,3 év.

A 900 milliós tőkeerősítést két tranzakcióval oldották meg, egyrészt egy 700 millió eurós, 7 éves kötvény kibocsátásával, másrészt 200 millió eurós zártkörű kibocsátással. Főleg európai befektetési alapok és biztosító társaságok érdeklődtek a kötvények iránt, a túljegyzés így közel háromszoros volt. A kötvények hozama nem sokat emelkedett a már meglévő, 2016-ban lejáró kötvényekhez képest.

Az ingatlanbefektetők a válság óta gondban vannak, hiszen nagy a hitelkitettségük, miközben eszközeik, vagyis ingatlanjaik értéke jelentősen esett. Emiatt a nagy ingatlancsoportok próbálják újabb hitelek felvételével a kötelezettségeiknek lejárati idejét minél inkább kitolni, hátha a befektetett eszközeik értéke újra növekedésnek indul. Hasonlóan a Klepierrehez, múlt héten egy másik francia alap, a Gecina is egy 250 millió eurós kötvénykibocsátás mellett döntött.